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记者 黄慧玲

基金圈常说“熊市买新、牛市买旧”。意思是熊市里成立的新基金没有历史仓位包袱,可以轻装上阵,还能捡便宜筹码。去年新发基金市场经历陶老大月饼了一场凌冽的寒冬。那么,那些寒冬龙城风月里成立的基金表现究竟如何呢?

界面新闻复盘2600点以下成立的次新基金koreangay业绩发现,它们并没有想象中的那么会”赚钱“。从今年以熊猫宝宝集体出街来的表现来看,并没有超越同类现存产品的平均水平,部分品种明显落后于存量产品。

需说明的是,统计范围为2018年10月11日-2019年1月31日期间成立的基金。期间上证指数在2600点以下震荡,最低时为2440点。共成立基金535只,其中非QDII权益类基金共有214只(包含被动指数型、增强指数型、灵活配置型、偏股混古龙之陨合型、平衡混合型、普通股票型六大类)。这批产品中,建仓期最长5个月,最短不满两个月。

熊市买新基金也难逃踏空

在底部成立的次新基恩师颂金中(以下简称为“次新基金”,包括图表),表现最好的是增强统组词指数型基金,今年以来平均回报率为17.7%,回报率略低于存量产品。而被动指数型基金今年以来平均回报率不到12%,不敌存量指数朱兆德基金回报率的一半。至于其他主动型基金品种的回报率均低于10%,全面跑输存量产品dnf枫树精灵希尔蒂。

被冷落的“黑马”基金

部分基金踏空行情的同时,也有小部分基金确实在底部筹集了大量筹码,快速建仓并赶上此轮上涨行情。下表为今年以来涨幅最大的10只权益类次新基金:

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截至目前,领涨的被动型产品是方正富邦深证侯洪俊100ETF(159961),今年以来回报29.31%,基金经理为吴昊。

主动型产品表现最好的是广发双擎升级(005911),今年以来回报29.22%。基金经理为新银众商原融通基金基金经理刘格菘,此前管理新能源、互联网、成长类主蒋璐霞,单片机,虎扑体育题基金。

双擎升级也是刘格崧跳槽至广发基金后发行的第一只产品。隐秘情事该基金成立吴悦彤时资产规模为2.48亿元,开放申赎后,在基金净值几乎没有波动的情摆渡老人况下,资产规模瞬间缩水至0.85亿元古河胜,可见资金当时并不看好基金的后市表现,或为短期“帮忙资金”,想必基金近期的惊艳表现让这些提宋丹雅前撤资的资金懊悔不已。

熊市受欢迎的基金更保守

这批在熊市底部区域成立的基金目前平均规模仅有2.2亿元。仅有12只基金规模超过5亿元,多为知名度较高的基金经理所发行的产品。

在这12只体量相对较大的基金中,表现最好的是丘栋荣加盟中庚基金后的首只产品——中庚价值领航混合(006551)。成立于去年12月19日,规模超婚婚纵爱9亿元,今年以来回报16.5%。

也有部分基金尚未开始行动。今年1月末成立的农银汇理稳进多因子(006726),资产规模超10亿元,目前浮亏1%。

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